우리금융그룹은 디지털 증권사인 한국포스증권을 인수하고 기존 투자은행 계열사에 합병해 3분기 중 새로운 금융중개회사를 출범시킬 예정이라고 24일 밝혔다.
우리투자은행과 한국포스증권의 제휴 계획은 우리투자은행이 10년 만에 주식 거래 분야로 복귀하는 것을 의미한다.
우리금융그룹 전략기획실 이종수 부사장은 지난 금요일 기자간담회에서 우리금융그룹의 장기 목표는 국내 10대 금융중개사로 도약하는 것이라고 밝혔다. 다음 10년.
그는 “전략적 기회를 식별하거나 적절한 목표를 찾으면 추가 인수를 고려할 수 있다”고 덧붙였다.
우리은행은 자회사의 트레이딩 전문성과 포스증권의 디지털 역량을 결합해 증권사업의 모바일 브로커리지, 투자금융 부문에서 경쟁력을 확보한다는 목표다.
두 회사는 이날 이사회를 열고 합병을 승인하고 계약을 확정했다. 오는 7월 금융위원회 승인을 받을 예정이며, 영업 개시일은 8월쯤으로 예상된다.
기술적으로 그룹이 한국포스증권을 인수한 것은 아니라고 우리 관계자는 설명했다. 이번 합병으로 포스는 우리투자은행을 존속회사로 흡수해 우리금융그룹의 일부가 된다. 생존하는 법인이 증권업 허가를 보유해야 하기 때문에 이러한 접근 방식이 필요합니다.
예상되는 합병 비율은 우리투자은행 1주당 포스증권 약 0.34주로, 우리금융그룹이 합병법인의 지분 97.1%를 보유하게 되어 최대주주가 된다. 우리은행은 최종적으로 소액주주들을 매입해 완전한 지분을 확보하겠다는 계획이다.
이번 거래는 우리금융그룹이 2014년 우리투자증권을 NH금융그룹에 매각한 이후 증권업 복귀를 의미한다. 현재 우리금융그룹은 국내 5대 금융기관 중 증권자회사가 없는 유일한 기관이다.
국내 최고의 온라인 전용 금융중개사인 한국포스증권은 ‘펀드슈퍼마켓’ 플랫폼을 이용해 약 28만명의 고객을 확보하고 있으며 6조5000억원 규모의 자산을 관리하고 있다. 한국금융증권은 보스 주식 51.68%를 보유하고 있다.
우리금융그룹은 합병법인이 순자본금 1조2000억원으로 업계 약 18위권의 중견 증권사로 자리매김할 것이라고 밝혔다.
당초 합병회사는 양사의 기존 사업과 고객을 기반으로 운영될 예정이다. 다만, 다른 우리 계열사와의 협업을 통해 투자은행 업무를 점진적으로 확대하는 한편, 포스의 디지털 자산을 활용해 모바일 트레이딩, 리테일 브로커리지 인프라도 구축할 계획이다.
남기춘 우리투자은행장은 “주점은 디지털이겠지만 로봇과 인공지능에 집중해 차별화를 꾀하겠다”며 “AI 부문이 핵심 차별화 요소가 될 것”이라고 말했다.
우리은행 관계자는 모바일 소매 중개 서비스 개발을 위한 실무그룹을 구성해 이르면 올해 말 출시할 예정이라고 발표했다.
오는 11월 우리 자회사의 모든 금융 서비스를 하나의 플랫폼으로 통합하는 우리통합앱 ‘새원’ 출시로 추가적인 시너지 효과가 기대된다. 이 대표는 “슈퍼앱의 통합 사용자 기반은 약 2천만 명에 달할 것”이라며 “우리의 목표는 이들을 증권 고객으로 전환하는 것”이라고 말했다.
디지털 서비스에 중점을 두고 있는 만큼, 현재 우리투자은행이 관리하고 있는 4개 지점 이상으로 물리적 지점 네트워크를 확장할 계획은 없습니다.
Nam은 “대량 마케팅 업계의 추세가 디지털 중심으로 이동하고 있으며 지점 규모가 작은 것이 실제로 장점입니다.”라고 말했습니다. 그는 현재 지점에서는 프라이빗 뱅킹, 자산 관리 등 고액 순자산 고객을 대상으로 한 직접 서비스에 중점을 두는 반면, 종합적인 마케팅 활동은 대부분 디지털에 집중할 것이라고 설명했습니다.
이번 합병은 우리그룹이 기존 은행에 대한 의존도를 줄이고 수익원을 다각화하는 것을 목표로 하여 비은행 부문에서의 입지를 확대하는 가장 최근 단계입니다.
우리금융그룹은 보험 부문이 없는 유일한 대형 금융그룹으로, 현재 롯데손해보험 인수를 통해 보험 부문 진출을 검토 중이다. 지난주 우리은행은 JKL파트너스의 롯데손해보험 지분 77%를 인수하기 위한 최초 제안을 하고 회사 가치 산정을 위한 실사를 진행한 것으로 알려졌다.
Lee는 이번 거래에 대한 그룹의 관심을 강조했지만 이번 인수를 포함해 어떤 인수에 대해서도 “과잉 지불하지 않을 것”이라고 거듭 강조했습니다.
“실사를 계속한다면 회사를 신중하게 평가하여 공정한 가치 평가를 결정할 것입니다. 그러나 우리는 불합리하게 높은 가격으로 인수할 의도가 없으며 현재 Tier 1 보통주 비율에 해를 끼치는 거래를 고려하지 않습니다.” 그는 나에게 말했다.
