서울/도쿄 – 2년 전 일본이 한국에 대한 반도체 재료 수출에 대해 더 엄격한 통제를 가했을 때, 일본은 양국의 공급망을 뒤흔들었고 일본 제품에 대한 과도한 의존은 위험을 수반한다는 것을 서울에 깨닫게 했습니다. 이에 한국은 첨단 웨이퍼 재료의 자립을 추진하기 시작했다.
그러나 지금까지 한국의 일본산 소재 의존도를 줄이려는 노력은 정부가 말하는 것만큼 진척되지 않았으며 무역 통계에 따르면 경제는 서로 연결되어 있습니다.
문재인 대통령은 7월 2일 일본의 ‘불공정한’ 수출규제에 대한 한국의 대응 2주년 기념행사에서 “첨단소재 자급자족이 됐다”고 말했다. 그는 또한 갑작스러운 제한 조치를 “갑작스러운 공격”이라고 설명했습니다.
문 대통령은 8분간의 연설에서 한국이 회로를 만드는 데 사용되는 불화수소와 자외선 포토레지스트(EUV)와 불화 폴리이미드의 3가지 첨단 반도체 재료에 대해 일본에 대한 의존도를 낮추었다고 강조했다. 스마트폰용 유기발광다이오드 패널에 사용됩니다.
2019년 7월 일본은 이러한 자재의 한국에 대한 수출 통제를 강화하여 선적 전 별도의 검사를 받아야 했습니다.
한국무역협회에 따르면 한국의 일본산 불화수소 수입은 2018년 6685만 달러에서 2019년 7월 급감해 2020년 937만 달러에 이르렀다. 2018년 42%에서 증가했습니다.
문 대통령이 말했듯이 불화수소에 대한 한국의 일본 의존도는 줄어들었습니다. 일본의 Stella Kimiva와 Morita Chemical Industries의 수출은 일본의 불화수소의 대부분이 삼성전자와 SK머티리얼즈가 부분적으로 소유한 Soulbrain과 같은 회사의 국산 제품으로 대체되면서 감소했습니다.
일본의 EUV 포토레지스트 수입도 감소했으며 벨기에 수입은 2019년 7월 이후 10배 이상 증가했습니다.
일본에 대한 의존도가 낮아진다 [for EUV photoresists] 정부 관계자는 “벨기에 수입량이 늘어난 덕분”이라고 말했다.
그러나 그 숫자는 약간 기만적입니다. 포토레지스터는 일본 재료 제조업체 JSR의 벨기에 회사에서 만듭니다.
작년 일본에서 포토레지스트의 총 수입은 22% 증가한 3억 2,829만 달러를 기록한 후 2021년 첫 6개월 동안 전년 대비 3% 증가했습니다. 일본 제품은 여전히 총 수입의 80% 이상을 차지합니다.
문재인 대통령은 한국이 첨단 웨이퍼 소재 생산을 위해 일본에 대한 의존도를 줄였지만 무역 통계를 보면 이야기가 다르다고 말했다. (사진=청와대 제공)
서울의 주장과 현실 사이의 더 큰 격차는 플루오르화 폴리이미드 수치에서 볼 수 있다. 한국 정부는 일본 제품의 대안으로 ‘초박형 유리’를 채택해 일본산 수입을 ‘거의 0’ 수준으로 줄인다고 밝혔다.
삼성은 폴더블 스마트폰에 초박형 유리를 사용합니다. 그러나 현지 증권사에 따르면 2020년 회사의 거의 3억 대 스마트폰 출하량 중 폴더블 모델이 440만 대를 차지해 전체의 1%를 조금 넘는다고 한다. 많은 스마트폰은 여전히 플루오르화 폴리이미드를 사용합니다.
일본으로부터의 불소 폴리이미드 수입은 올해 첫 6개월 동안 전년 대비 15% 증가한 4,430만 달러를 기록했으며 일본 제품의 점유율은 다소 변동이 없었습니다.
문 대통령은 100대 필수품에 대한 한국의 일본 의존도가 지난 2년간 31.4%에서 24.9%로 떨어졌다고 강조했지만, 서울은 100대 품목이 무엇인지 밝히지 않았다. 정부 관계자는 명단이 ‘국가기밀’이라고 말했다.
한국의 최대 무역적자는 일본이다. 오히려 석유를 수출하는 사우디 아라비아와 함께 그것을 증폭시킵니다. 일본과의 무역적자는 칩 제조 장비 수입 증가로 인해 2020년 9% 증가한 209억 달러, 올해 첫 6개월 동안 31% 증가했습니다.
이 통계는 한국의 일본 제품 의존도가 한국의 주장과 달리 크게 변하지 않았음을 보여준다. 그러나 일본은 장기적으로 일본 수입을 크게 줄일 수 있습니다.
한국 칩 제조업체는 순전히 규모 덕분에 일본 경쟁업체로부터 재료 및 장비를 가장 많이 구매합니다. 삼성은 칩과 스크린의 연간 매출로 거의 900억 달러를 창출하는 반면 SK 하이닉스와 LG 디스플레이는 연간 매출이 500억 달러에 달합니다. 반면 일본 최대 칩 제조사인 키오시아 홀딩스는 연간 약 110억 달러의 매출을 기록하고 있다.
도쿄의 수출 통제로 인해 삼성 및 기타 한국 칩 제조업체는 공급망 중단의 위험을 인식하게 되었습니다. 생산 라인을 유지하기 위해 한국 칩 제조업체는 일본 공급업체에 한국에서 생산을 늘리도록 요청했습니다. 이에 대한 대응으로 Tokyo Ohka Kogyo와 Daikin Industries 등은 일본에서 생산을 확대하기 위한 조치를 취하기 시작했습니다. 이러한 움직임은 일본에서 탈산업화와 실직으로 이어질 수 있습니다.
더욱이 삼성의 장비업체들은 일본 기업들이 두각을 나타내고 있는 코팅 개발자, 드릴링 장비 등 칩 제조 장비를 개발 생산하기 시작했다. 또한 SK하이닉스와 LG디스플레이의 자회사들은 정부 보조금을 활용해 현지 협력사의 성장에 도움이 되는 첨단 소재 연구개발을 추진하고 있습니다.
일본 정부는 이러한 상황에 거의 관심을 기울이지 않는 것 같습니다. 경제산업성은 6월에 작성된 보고서에서 위기를 거의 감지하지 않고 일본의 칩 제조 장비 및 재료 산업의 오프로딩에 대한 우려가 있다고 인정했습니다.
일본의 주요 칩 소재 제조업체의 한 간부는 “2년 전 일본의 수출 통제가 실제로 어떤 결과를 초래했는지 알지 못한다”고 말했다.
수년 동안 일본은 한국에 재료와 장비를 제공했고 한국은 칩, 스크린, 스마트폰, TV를 포함한 완제품을 생산했습니다. 이것은 여전히 호혜적인 부문이지만 일본이 이웃 국가의 지속적인 구조 변화를 무시하고 정치적 갈등을 계속한다면 회사는 큰 대가를 치르게 될 것입니다.
SK하이닉스 반도체 공장. 일본의 수출 통제는 한국의 칩 제조업체가 공급망이 붕괴될 위험이 있다는 것을 깨닫도록 도왔습니다.
2018년 10월 한국 대법원이 일본 신일본제철에 전시근로자에 대한 배상을 명령한 이후 한일 간의 불신이 깊어졌다.
일본은 이듬해 수출 제한 조치를 취했다. 도쿄는 이를 “더 엄격한 수출 관리 통제”라고 설명했습니다. 서울은 이를 “무역 제한”이라고 설명했다.
일본은 또한 보안 문제로 인해 새로운 규칙이 필요하다고 주장했습니다. 한국도 이를 필수산업에 대한 공격이자 전시 노동자의 지배에 대한 보복으로 해석했다.
일본이 제재를 가한 직후 세코 히로시게 상무장관은 “한국의 최근 움직임은 [regarding wartime laborer and other issues] 오랜 세월 동안 양국의 신뢰와 우호 관계가 무너졌다”고 말했다.
견해를 바꾸지 않으려는 두 나라의 지도자들은 이견을 좁히는 데 실패했습니다.
일본이 규제를 발표한 직후 한국에서 일본 제품 불매운동이 확산되기 시작했다. 그런 다음 2019년 8월, 한국 정부는 공식적으로는 군사 정보 보호 협정으로 알려진 일본과의 군사 정보 교환 협정을 종료한다고 밝혔습니다. 한 달 뒤 한국은 세계무역기구(WTO)에 제소했다. 전 ‘위안부’에 대한 보상 문제는 양국 관계를 더욱 악화시켰다.
관계 개선을 위한 노력은 아직 결실을 맺지 못하고 있습니다. 7월 23일 도쿄올림픽 개막식과 관련해 문 대통령의 방일 계획은 실현되지 못했다. 한국 정부 고위 관리는 초기 논의가 진전을 보였지만 여전히 남북한이 정상회담 개최에 합의하지 못했다고 말했습니다.
한국은 3월에 대통령 선거를 실시할 예정이다. 이번 선거는 양국의 반도체 공급망에 중대한 전환점이 될 수 있다. 차기 정부가 문 대통령의 첨단소재 자립정책을 이어간다면 한국 기업은 5년간 정부 지원을 받아 기술을 연마할 수 있다.
한국에서는 새 대통령이 취임할 때마다 정부 정책이 극적으로 바뀝니다. 문 대통령의 후계자가 일본에 대한 강경한 입장과 한국산 첨단소재 추진력을 이어갈지 일본 반도체 업체들이 주목하고 있다.
