7명의 한국 콘텐츠 제작자가 글로벌 엔터테인먼트 산업에서 입지를 확대하기 위해 미국 투자자를 유치하기 위해 특수 목적 인수 회사(SPAC)와의 6억 1천만 달러 규모의 합병 계약을 통해 나스닥에 상장할 예정입니다.
한국 엔터테인먼트사 7개사 인수 계약을 체결한 미국계 케이엔터홀딩스가 목요일 나스닥 상장 SPAC인 글로벌스타어퀴지션(Global Star Acquisition Inc.)과 합병하기로 합의했다.
케이엔터와 글로벌스타는 성명을 통해 “합병 계약이 마무리되면 합병 회사의 모회사는 ‘케이웨이브미디어(주)’로 사명이 변경될 예정”이라며 “케이웨이브미디어의 유가증권이 나스닥 시장에 상장될 것으로 기대한다”고 밝혔다.
성명에 따르면 이번 거래는 4분기 후반에 마무리될 것으로 예상된다. 서울 은행 관계자는 12월부터 통합 법인의 주식 거래를 시작할 계획이라고 밝혔다.
광장 LLP와 Loeb & Loeb LLP는 각각 케이엔터의 한국과 미국 법률 자문을 맡았다. PwC와 KPMG 삼정회계법인 각각 감사인과 재정 고문으로 활동합니다.
지적 재산을 통해 더 나은 협상력을 위한 더 많은 돈
케이엔터는 넷플릭스 등 글로벌 OTT(over-the-top) 미디어 플랫폼을 상대로 자본력과 협상력을 강화한다는 목표다. 나스닥에 상장함으로써 국내 IPO에 비해 글로벌 투자자로부터 더 많은 자금을 조달하기가 더 쉽다는 장점이 있습니다.
이번 조치로 인해 해외 주요 투자자들이 국내 기업이 만든 고품질 콘텐츠에 돈을 투자하게 되면 국내 콘텐츠 제작사에 대한 재평가가 이어질 것으로 예상된다.
회사는 OTT 플랫폼 등 주요 콘텐츠 유통사와의 협상에서 더 나은 협상력을 확보하기 위해 독창적인 지식재산권에 대한 주도권을 확보할 예정이다.
케이엔터 최병호 회장은 “주요 제작사 대표들은 막대한 자본을 보유한 OTT에 원천지식재산권을 제공하는 것뿐만 아니라 주도적으로 나서야 한다는 데 의견을 같이했다”고 말했다. “최대 20년 동안 함께 일해 온 사람들로 구성된 회사이기 때문에 시너지 효과가 분명할 것입니다.”
한국 엔터테인먼트 산업은 '기생충', '오징어게임' 등 글로벌 흥행작을 배출했지만 글로벌 OTT 플랫폼은 제작자로부터 훨씬 더 많은 수익을 창출해 왔다.
업계 소식통에 따르면 국내 콘텐츠 제작자는 OTT 플랫폼에서 총 이익의 10~20%에 제작비 수수료를 더해 얻는다.
국내 연예계 최초 나스닥 상장
케이엔터가 국내 연예기획사 최초로 나스닥 상장을 앞두고 있다. 지주회사는 최근 인기 드라마와 영화를 제작하는 7개 엔터테인먼트 회사를 인수하기 위해 설립됐다.
그 중에는 2021년 넷플릭스 영화 차트 1위를 차지한 우주를 소재로 한 블록버스터 공상과학 영화 '스위퍼스'의 제작사인 비단길픽쳐스가 있었다. 1980년 민주화 시위에 아페이타 프로덕션이 비단길에 합류했다.
케이엔터는 생산 노하우를 융합해 고유 지식재산권의 가치를 극대화할 수 있는 새로운 사업 채널을 발굴할 계획이다. 인수한 7개 기업에는 인간을 주제로 한 가상 콘텐츠를 제작하는 퍼스트버추얼랩(First Virtual Lab Co)과 지적재산권 진흥회사 등이 포함됐다.
케이엔터와 7개사는 이미 많은 국내 영화, 드라마 제작사가 넷플릭스, 디즈니 플러스 등 글로벌 OTT 플랫폼을 통해 작품 배급을 결정한 만큼, 한국 고유의 지적재산권이 글로벌 시장으로 확대될 것으로 기대하고 있다.
케이엔터(K Enter)는 올해 초 주요 글로벌 OTT 플랫폼과 체결한 계약에 따라 2024년 하반기 글로벌 출시를 목표로 3개의 쇼를 진행하고 있다.
콘텐츠 전문 사모펀드
최씨와 이영재 케이엔터 대표는 각각 케이엔터가 인수를 준비 중인 쏠레어파트너스 대표와 부사장을 맡았다. 솔레어는 서울에 본사를 둔 한국 콘텐츠 전문 사모펀드 회사입니다.
한국의 거대 엔터테인먼트 기업인 CJ ENM의 영화 사업을 이끌었던 최 회장은 국내 최대 멀티플렉스 영화관 체인인 CJ CGV의 창립 멤버였습니다.
영화계에서의 경험을 바탕으로 솔레어를 설립했으며, 기생충, 극한직업, 검거 등의 흥행영화에 주요 투자자로 참여해 왔다.
액션 코미디 <극한직업>은 한국 영화 역사상 최고 흥행 수익과 두 번째로 흥행한 영화로 솔레어에게 370%의 수익률을 안겨주었다.
에 쓰기 지은하, 차준호 [email protected]
이 글은 천종우 님이 편집하였습니다.
