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치노 유이치로 | 순간 | 게티 이미지
중국에 대한 칩 수출에 대한 미국의 제한은 기업들이 칩 제조 능력의 일부를 이웃 베트남과 인도로 이전하는 것을 고려하도록 자극하는 최신 변경 사항입니다.
그러나 전문가들은 CNBC에 Biden 행정부의 중국에 대한 반도체 수출 제한이 전 세계 칩 산업의 성과를 능가하는 데 방해가 되지 않을 것이라고 말했습니다.
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전문 서비스 회사의 파트너인 Walter Kuijpers는 최근 고객으로부터 KPMG에 대한 문의 건수와 동남아시아 전역의 칩 제조 능력 확장에 대한 전망이 팬데믹 이전에 비해 30%에서 40% 증가했다고 말했습니다.
Kuijpers는 “기업들은 단일 채택 지점을 갖는 것보다 공급망을 분리하는 것이 유리하다고 생각합니다. 최근의 지정학적 발전은 이미 진행 중인 이러한 전략을 가속화할 것으로 예상됩니다.”라고 말했습니다.
미국은 10월부터 기업이 요구하는 고급 반도체 또는 관련 제조 장비를 중국으로 수출할 수 있는 라이센스를 취득합니다. 이 회사들은 또한 중국에서 판매할 특정 고품질 칩을 만들기 위해 미국 장비를 사용하는 경우 워싱턴의 승인을 받아야 합니다.
반도체 회사는 해결 방법을 찾으려고 노력했습니다.
대만의 칩 산업 강국 TSMC 한국의 경쟁사인 삼성과 SK 하이닉스 1년 면제를 받았다고 합니다. 미국 칩 제조 장비를 중국 시설로 계속 보내기로 했습니다.
네덜란드 반도체 장비 제조업체 ASML은 미국 직원이 중국의 고급 반도체 제조 공장 또는 팹에 특정 서비스를 제공하는 것이 금지되어 있다고 말했습니다.
중국에서 아시아로의 전환
제한은 그가 본 일련의 혼란 중 가장 최근의 것입니다. 6천억 달러 규모의 글로벌 반도체 산업.
최근 몇 년 동안 중국의 칩 제조 경쟁력에 매료된 칩 제조업체들은 중국의 인건비 상승, Covid-19 제한으로 인한 공급망 중단, 지정학적 위험 증가와 씨름해야 했습니다.
중국에 초점을 맞춘 칩 제조업체들은 이제 이러한 제품 라인을 다른 곳에서 복제할 새로운 인센티브를 찾고 있습니다. 장비 감가 상각은 이러한 칩의 가장 높은 비용입니다.
따라서 Deloitte의 반도체 부문에 중점을 둔 임원인 Jean-Nicolas는 생산과 반품이 가능한 한 효율적일 수 있도록 더 가까이 이동하기를 원할 것이라고 말했습니다.
그는 동남아시아가 중국 밖으로 이전하려는 공장들에게 자연스러운 선택이 되었다고 말했습니다.
“플랜트의 유효 수명이 매우 긴 이 정도 규모의 투자 결정을 내릴 때 위험한 상황에서 벗어나는 경향이 있습니다. 불확실성이 클수록 이러한 회사는 더 큰 실현을 향해 달려갑니다.”라고 Nicholas는 말했습니다.
동남아시아는 또한 미국과 중국 간의 무역 긴장이 지속되는 가운데 지역이 중립적으로 인식되기 때문에 한국 및 대만과 같은 강력한 칩 제조업체보다 더 매력적으로 보일 수 있습니다.
사라 크렙스 코넬대 기술정책연구소 소장은 CNBC와의 인터뷰에서 “한국과 대만은 위장할 수 없지만 베트남, 인도, 싱가포르와 같은 나라는 스스로를 제3의 길, 두 거인 사이의 중립 다리로 자리매김하고 있다”고 말했다.
1. 베트남
베트남이 글로벌 반도체 업체들의 중국을 대체할 생산기지로 떠올랐다. 이 나라는 연구 및 교육 센터에 수십억 달러를 투자하여 주요 칩 제조업체를 그곳으로 끌어들였습니다.
베트남의 컴퓨터 회로 기판을 보여주는 이미지.
미카 엘란 | 블룸버그 크리에이티브 이미지 | 게티 이미지
세계 최대 메모리 칩 제조업체인 삼성이 다음과 같이 약속한 것으로 알려졌습니다. 추가로 33억 달러 올해 동남아 국가에서. 삼성전자는 2023년 7월까지 칩 부품 생산을 목표로 하고 있다.
Krebs는 “삼성과 같이 중국에 제조 시설을 갖춘 회사는 정치적 부담 없이 중국에 제조 시설의 많은 이점을 제공하는 제조 대안에 투자할 수 있습니다.”라고 말했습니다.
2. 인도
KPMG의 Kuijpers에 따르면 인도는 마이크로프로세서, 메모리 하위 시스템 및 아날로그 칩 설계 분야에서 점점 더 많은 설계 인재 풀을 보유하고 있기 때문에 이러한 칩 제조업체의 생산 기지로 부상하고 있습니다.
그는 인도에서도 노동력이 풍부하고 비용이 낮다고 덧붙였습니다. 그러나 국가의 제조 능력 부족으로 매력이 떨어집니다.
“인도는 과거에 제조 시설을 설립하려고 시도했지만 건설 비용에 대한 높은 자본 투자를 포함하여 이니셔티브는 많은 장애물에 직면했습니다.”라고 그는 말했습니다.
중국이 확고하게 선두를 달리고 있다.
반도체 업체들에 대한 아시아의 매력이 높아지고 있음에도 불구하고 전문가들은 중국이 여전히 칩 경쟁력 측면에서 지역 경제를 앞서고 있다고 지적한다.
안에 “중국제조 20252015년 발표한 청사진으로 반도체 산업의 기술 자립 기반을 마련했다.
KPMG의 Kuijpers는 자사의 국내 칩 부문이 5G, 자율 주행 및 인공 지능과 같은 애플리케이션의 칩 수요 증가로 뒷받침되고 있다고 말했습니다.
오늘날 중국은 반도체, 특히 저가형 칩의 주요 업체이자 생산국으로 남아 있습니다. 일부 추산에 따르면 중국은 A점수로 세 번째로 큰 반도체 칩 생산국입니다. 시장 점유율 전 세계 반도체 생산 능력의 약 16%로 미국보다 앞서 있지만 한국과 대만에는 뒤쳐져 있습니다.
“중국은 이 기술 세트를 개발하는 데 많은 시간을 보냈습니다. 기술 세트가 즉시 나오지 않기 때문에 다른 사람이 알아내는 데 거의 같은 시간이 걸릴 것입니다.”라고 Nicholas가 말했습니다.
베트남이나 인도가 중국에 대한 미국의 제재의 직접적인 수혜자가 될 것이라는 데 모든 사람이 동의하는 것은 아닙니다.
류영욱 싱가포르국립대 동아시아국제관계연구원은 “베트남과 인도는 제조업 역량이 없기 때문에 미국의 대중국 수출통제 혜택을 받을지 의문”이라고 말했다.
그러나 그는 “경쟁력 있는 가격으로 고품질 칩을 생산할 수 있는 국가나 회사, 즉 중국이나 중국 칩 제조업체를 대체할 수 있는 국가나 회사가 향후 주요 승자로 부상할 수 있다”고 덧붙였다.
