서울 동지: 한국의 소매 투자자는 기록적인 초기 인수 수수료 속에서 은행가의 가장 친한 친구입니다

HONG KONG/SEOUL (로이터) – 한국 투자 은행들은 기업공개(IPO)의 급증으로 올해 주식 인수로 기록적인 수수료를 벌어 들였습니다. .

Refinitiv 데이터에 따르면 한국의 2021년 자본 시장(ECM) 거래의 총 수수료는 현재 총 3억 1,550만 달러입니다. 이 중 2021년 서울 상장으로 2억3600만 달러를 벌어들였다.

데이터에 따르면 올해 지금까지 벌어들인 수수료는 이미 2020년 전체 총액을 초과했으며 금액은 2019년에 징수된 금액의 두 배 이상입니다. 연간 수수료에 대한 이전 기록은 2006년에 1억 7,860만 달러였습니다.

올해 IPO를 통해 약 172억5000만 달러가 조성됐으며, 이는 이미 2020년 전체 금액의 4배에 달한다. 크래프톤의 37억 달러 IPO가 올해 가장 많았고, 카카오뱅크 딜 22억9000만 달러가 그 뒤를 이었다.

이는 올해 말 한국 최대의 IPO가 될 것으로 예상되는 투자 은행들의 탐욕스러운 전망을 앞섰습니다. LG 대기업의 일부인 LG 에너지 솔루션이 100억~120억 달러를 조달할 예정입니다.

권요셉 씨티그룹 ECM 이사는 “주식시장, 특히 IPO 시장에서 가장 많은 자금이 유입되는 자금은 개인 투자자”라며 “현재 중개계좌에 예치된 자금은 약 70조원으로 추산된다”고 말했다. 원 ($59.50 billion). ) – 시장을 계속 지원하기에 충분합니다.

이러한 횡재수적 이익은 두 지역 월스트리트 은행가 모두에게 반가운 안도감입니다. 서울은 IPO 대금의 약 1% 정도 수수료를 지불하는 시장인데, 나스닥과 비슷한 중국 STAR 시장에서 뉴욕과 홍콩은 약 2%, 플로트는 4% 이상이다.

대신 IPO 그룹의 나유석 전무는 더 높은 거래량과 수수료 풀링에 흥분한 서울 소재 대신증권이 올해 약 10명의 은행가를 고용하여 전체 직원을 38명으로 늘렸으며 가까운 시일 내에 더 많은 인력을 추가할 계획이라고 말했습니다. 미래.

레피니티브 데이터에 따르면 대신은 지난해 국내 은행 ECM 수수료 순위에서 10위에서 현재 6위로 뛰어올랐다.

나씨는 “한국은 2020년 초 코로나19 충격에서 주식시장이 반등했던 작년까지 개인 투자자, 특히 20~30대의 IPO 주식에 대한 직접적인 투자가 많지 않아 사람들의 관심을 받은 적이 없다”고 말했다. .” .

“고급스러운 활동”

IPO 활동의 붐은 또한 ​​외국 투자 은행에 대한 전망을 높였습니다. 현지 규정에 따라 아시아에서 네 번째로 큰 경제에서 IPO를 실행하려면 현지 은행과 협력해야 합니다.

JPM.N 일본 제외 ECM 공동 대표인 그레고르 파이기는 “역사적 수준에 비해 활동 수준이 높고 한국 자본 시장이 계속 더 활발해질 것”이라고 말했다.

피지는 글로벌 보이그룹 방탄소년단(BTS) 현상의 디렉터인 HYBE Co Ltd(352820.KS)와 미국의 전자상거래 대기업인 Coupang Inc와 같은 빅리스트가 글로벌 투자자들의 한국에 대한 관심을 더욱 날카롭게 했다고 말했다.

역외 네트워크를 갖춘 글로벌 은행은 일반적으로 대규모 외국인 투자자를 활용하여 주식을 발행할 수 있는 더 나은 위치에 있습니다.

그 결과 JP모건과 골드만삭스(GS.N)가 한국의 ECM 수수료 순위표에서 2018년 이후 국내 은행들이 1위를 차지한 이후 3년 만에 처음으로 1위를 차지했다고 레피니티브(Refinitiv) 데이터에 밝혔다.

골드만 삭스의 한국 투자 은행 책임자인 데이비드 정은 “우리가 보고 있는 것은 독특합니다. COVID 대유행의 초기 단계에서 준비하고 기다린 후 시장에 나온 기업 중 가장 큰 그룹이 있습니다.”라고 말했습니다.

($1 = 1,176.3900원)

(홍콩의 Scott Murdoch 및 서울의 Joyce Lee 보고, 양혜경 추가 보고. Sumit Chatterjee 및 Kenneth Maxwell 편집

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