1년 전, 조 바이든 대통령은 인플레이션 감소법과 칩 및 과학법에 서명하면서 미국 산업 정책의 새로운 시대를 열었습니다. 지난 8월 며칠 간격으로 통과된 이 두 법은 국내 청정 기술 및 반도체 공급망 개발에 박차를 가하기 위해 설계된 세금 감면, 대출 및 보조금으로 4,000억 달러 이상을 제공합니다.
지난 1년 동안 파이낸셜 타임즈(Financial Times)는 반도체, 전기 자동차, 배터리, 태양열 및 풍력 발전 부품을 포함하여 획기적인 법안에 의해 주도된 110개 이상의 대규모 제조 발표를 확인했습니다. 우리는 그것을 확인하고, 전문가들과 이야기를 나눴고, 여기 우리가 배운 것이 있습니다.
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2,240억 달러 규모의 프로젝트와 100,000개의 일자리
마약 통제법(Drug Control Act)과 칩법(Chip Act)이 통과된 이후 미국에서 청정 기술 및 반도체 제조 프로젝트에 최소 2,240억 달러가 발표되었습니다. 전체적으로 그들은 100,000개의 일자리를 창출할 것을 약속합니다. FT는 2022년 8월부터 이번 주까지 회사 광고에서 최소 1억 달러를 기록했습니다.
발표 속도가 느려지는 동안 법이 통과된 후 매달 새로운 프로젝트가 나왔습니다. 이번 달 싱가포르에 본사를 둔 Maxeon Solar Technologies는 뉴멕시코주 앨버커키에 10억 달러 규모의 태양광 패널 시설을 발표했으며, 미국 제조업체인 First Solar는 이 지역 역사상 가장 큰 자본 투자인 11억 달러 규모의 다섯 번째 공장으로 루이지애나를 선택했습니다.
“그만큼 [IRA] 국가의 에너지 전환을 가속화하고 경제 성장을 촉진하며 미국 제조업의 르네상스를 촉발합니다. 청정 에너지 로비 그룹인 미국 재생 에너지 위원회(American Council on Renewable Energy)의 CEO인 그레고리 웻스톤(Gregory Whetstone)은 월요일 패널에서 말했습니다.
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가장 큰 약속은 반도체 그룹에서 나왔습니다. Intel은 애리조나에 캠퍼스를 확장하고 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company는 같은 주에 두 번째 제조 공장을 건설할 것입니다. IBM은 뉴욕 허드슨 밸리 지역에 투자하고 마이크론은 뉴욕 클레이에 미국 최대 규모의 반도체 공장을 건설할 예정이다.
계획된 프로젝트 사이트는 전국에 흩어져 있지만 일부 주 및 지역은 진행 중이며 새로운 제조 센터가 등장하고 있습니다. 조지아와 사우스캐롤라이나가 각각 14개와 11개로 가장 많은 드래프트를 기록했습니다. 미시간과 오하이오가 그 다음이고 애리조나가 그 뒤를 잇습니다.
“미들랜드는 어떤 모습일까요?” 애슐리 티스델 사우스캐롤라이나 상무부 차관은 폴크스바겐이 20억 달러를 들여 중부 지역에 전기 자동차 공장을 건설할 계획이라고 말했습니다. 사우스캐롤라이나는 폭스바겐에 프로젝트를 인수하기 위해 13억 달러의 부양 패키지를 제공했습니다.
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공화당 지구는 달러를 얻었다
Financial Times는 작년에 발표된 청정 기술 및 반도체 투자의 80% 이상이 IRA에 대한 의회 공화당의 표가 부족하고 칩 법안에 대한 미지근한 지지에도 불구하고 공화당 지역으로 갔다고 밝혔습니다.
“우리는 조지아의 민주당원과 공화당원 모두로부터 놀라운 지지를 받고 있습니다. 녹색.
그러나 하원의 공화당 주도 위원회는 최근 IRA를 약화시키는 법안을 승인했으며, 우익 헤리티지 재단의 프로젝트 2025는 잠재적인 미래 공화당 행정부가 법안을 철회할 것을 요구하는 긴 증거를 이미 제시했습니다.
“공화당 후보와 민주당 후보 사이의 가장 큰 정책적 차이점 중 하나는 에너지와 관련해 어떤 일이 벌어질 것인가입니다. “프로젝트 2025는 경제가 빠르게 성장하고 지출, 특히 공공 지출이 감소함에 따라 더 빠르게 성장하도록 하는 것입니다.”
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한국과 유럽 기업들이 국내 투자 경쟁을 주도하고 있습니다.
한국과 유럽 기업은 지난해 대법 제정 이후 각각 20개와 19개 프로젝트를 발표하며 외자 유입을 주도했다. 미국 동맹국들이 불균등한 경쟁의 장을 만들었다고 말하는 IRA 보조금과 경쟁하기 위해 그들 자신의 정책을 내세우면서 기업가 정신이 쏟아졌습니다.
파올로 젠틸로니 EU 경제담당 집행위원은 지난달 파이낸셜타임스에 “IRA의 견인요인이 커지고 있다”며 유럽에 대응을 강화할 것을 촉구했다. 2월에 유럽 연합은 개발자를 블록에 유지하기 위한 보조금을 포함하여 경쟁력 있는 산업 계획을 발표했습니다.
스위스 태양광 제조사 메이어 버거(Mayer Burger)는 지난 달 IRA 세금 공제를 받기 위해 콜로라도에 4억 달러 규모의 공장을 열겠다는 독일 확장 계획을 보류할 것이라고 발표했습니다.
유럽이 이 새로운 기후 현실을 빨리 받아들이고 여기 기업에 더 많은 지원을 제공한다면 매우 기쁠 것입니다. . . 이 회사의 CEO인 Gunther Erfurt는 시간이 오래 걸릴수록 Meyer Burger뿐만 아니라 다른 곳에서도 더 많은 투자가 미국으로 갈 것이라고 말했습니다.
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소수의 중국 기업이 중국과 미국의 관계 악화에도 불구하고 투자를 했지만 많은 기업이 너무 작아 FT 분석에 포함되지 않았습니다. 가장 큰 것 중에는 미시간에 있는 24억 달러의 Guchen 배터리 공장과 오하이오에 있는 Fuyao Glass의 3억 달러 규모의 자동차 유리 공장 확장이 있습니다.
IRA의 세금 공제는 개발자가 일부 재료를 해외에서 소싱할 수 있도록 허용하지만 중국에서 수입하는 것은 자격이 없습니다.
공화당이 주도하는 중국 의회 위원회는 지난 달 포드에 서한을 보내 지난 2월 발표된 35억 달러 규모의 미시간 배터리 공장에서 중국 배터리 대기업 CATL과의 기술 라이센스 계약을 조사하고 있다고 발표했습니다.
숙련공 부족과 원자재 제한이 걸림돌
반도체 산업 협회와 옥스포드 이코노믹스가 7월에 발표한 보고서에 따르면 컴퓨터 과학자와 엔지니어를 위한 100만 개 이상의 미국 일자리가 10년 말까지 채워지지 않을 위험에 처해 있습니다. 건설 로비 그룹인 Associated Builders and Contractors는 미국이 새로운 공장 발표에 힘입어 수요를 충족시키려고 노력하면서 올해에만 500,000명의 건설 노동자 부족에 직면했다고 말했습니다.
“새로운 것이 많다. [plants] 작년에 노스캐롤라이나에 50억 달러 규모의 공장을 발표한 반도체 제조업체인 Wolfspeed의 CEO인 Greg Lowe는 말했습니다. “[The biggest challenge] 고용은 공장을 짓는 것이 될 가능성이 높습니다. . . 그리고 두 번째 과제는 일단 공장을 지으면 툴링을 갖춰야 하고 반도체 툴링의 리드 타임이 확실히 길어졌다는 것입니다.”
긴 건설 시간, 해외 기술 발전 및 제한된 원자재 공급은 공급망 개발을 방해할 것입니다.
BloombergNEF의 최근 보고서는 긴 건설 일정과 아시아의 새로운 개발로 인해 미국의 새로운 태양 전지 공장이 향후 5년 내에 “기능적으로 구식”이 될 수 있다고 경고했습니다. S&P Global Commodity Insights는 화요일 미국이 국내 소싱 및 자유 무역 파트너에 의존하여 니켈과 같은 중요한 금속에 대한 수요를 충족시키기 위해 고군분투할 것이라고 말했습니다. 이는 IRA에 대한 세금 감면을 확보하기 위한 조건입니다.
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분석가들은 이것이 동아시아가 이번 10년 동안 글로벌 청정 기술과 반도체 공급을 계속 장악할 가능성이 높다는 것을 의미한다고 말합니다.
국제 에너지 기구(International Energy Agency)는 중국이 2030년까지 풍력, 배터리 및 태양 에너지에 대한 글로벌 공급망의 60% 이상을 통제할 것으로 예상합니다. 벤치마크 미네랄 인텔리전스(Benchmark Mineral Intelligence)는 중국이 미국과 유럽을 합친 배터리 제조 능력의 두 배 이상을 갖게 될 것으로 예측합니다. 10년 말까지 .
미국이 2025년까지 배터리 셀과 태양광 모듈 생산을 자급자족하더라도 배터리용 양극과 음극, 태양광 모듈용 폴리실리콘 등 부품은 여전히 수입에 의존할 것이라고 리서치업체 라이스타드 에너지(Rystad Energy)는 내다봤다.
세계 최대 유틸리티 개발업체 중 하나인 AES의 CEO인 Andrés Gluski는 “두 개의 가장 큰 경제는 어느 정도 서로를 필요로 할 것”이라고 말했습니다. “무역의 총체적 붕괴는 이치에 맞지 않으며 전 세계적으로 기후 변화와의 싸움에도 좋지 않을 것입니다.”
귀하의 지역에서 새로운 IRA 또는 Chips Act 프로젝트를 알고 계십니까? 알려주세요: [email protected]
